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原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購(gòu)。

2、社會(huì)公眾投資者通過(guò)上交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“滬工發(fā)債”，申購(gòu)代碼為“754131”。每個(gè)證券賬戶的最低申購(gòu)數(shù)量為1手（10張，1,000元），超過(guò)1手必須是1手的整數(shù)倍。每個(gè)賬戶申購(gòu)數(shù)量上限為1,000手（100萬(wàn)元），如超過(guò)該申購(gòu)上限，則該筆申購(gòu)無(wú)效。投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購(gòu)只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與滬工轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與滬工轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，以該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。

重要提示

1、上海滬工公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2020]983號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱為“滬工轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113593”。

2、本次發(fā)行40,000萬(wàn)元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計(jì)400萬(wàn)張，40萬(wàn)手，按面值發(fā)行。

3、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2020年7月17日，T-1日）收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。

4、原股東可優(yōu)先配售的滬工轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2020年7月17日，T-1日）收市后持有的中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人股份數(shù)量按每股配售1.257元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按1,000元/手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每1手（10張）為一個(gè)申購(gòu)單位，即每股配售0.001257手可轉(zhuǎn)債。原股東可根據(jù)自身情況自行決定實(shí)際認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。

發(fā)行人現(xiàn)有總股本317,974,252股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)約399,692手，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額400,000手的99.923%。其中無(wú)限售條件股東持有294,784,071股，可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)滬工轉(zhuǎn)債上限總額為370,543手；有限售條件股東持有23,190,181股，可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)滬工轉(zhuǎn)債上限總額為29,149手。原股東除可參與優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購(gòu)。原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購(gòu)時(shí)繳付足額資金。原股東參與優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

5、社會(huì)公眾投資者通過(guò)上交所交易系統(tǒng)參加發(fā)行人原股東優(yōu)先配售后余額的申購(gòu)，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“滬工發(fā)債”，申購(gòu)代碼為“754131”。網(wǎng)上投資者申購(gòu)時(shí)，無(wú)需繳付申購(gòu)資金。每個(gè)賬戶最小認(rèn)購(gòu)單位為1手（10張，1,000元），每1手為一個(gè)申購(gòu)單位，超過(guò)1手的必須是1手的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購(gòu)上限是1,000手（100萬(wàn)元），如超過(guò)該申購(gòu)上限，則該筆申購(gòu)無(wú)效。

6、本次發(fā)行的滬工轉(zhuǎn)債不設(shè)定持有期限制，投資者獲得配售的滬工轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。

7、本次發(fā)行并非上市，上市事項(xiàng)將另行公告，發(fā)行人在本次發(fā)行結(jié)束后將盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)。

8、投資者務(wù)必注意公告中有關(guān)“滬工轉(zhuǎn)債”發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象、配售/發(fā)行辦法、申購(gòu)時(shí)間、申購(gòu)方式、申購(gòu)程序、申購(gòu)價(jià)格、票面利率、申購(gòu)數(shù)量和認(rèn)購(gòu)資金繳納等具體規(guī)定。

9、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行申購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫他人違規(guī)融資申購(gòu)。投資者申購(gòu)并持有滬工轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

10、本公告僅對(duì)發(fā)行滬工轉(zhuǎn)債的有關(guān)事宜向投資者作扼要說(shuō)明，不構(gòu)成本次發(fā)行滬工轉(zhuǎn)債的任何投資建議。投資者欲了解本次滬工轉(zhuǎn)債的詳細(xì)情況，敬請(qǐng)閱讀《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”），該募集說(shuō)明書摘要已刊登在2020年7月16日（T-2日）的《證券日?qǐng)?bào)》上。投資者亦可到上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢募集說(shuō)明書全文及本次發(fā)行的相關(guān)資料。

11、投資者須充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，謹(jǐn)慎判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)環(huán)境變化的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債無(wú)流通限制及鎖定期安排，自本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在上交所上市交易之日起開始流通。請(qǐng)投資者務(wù)必注意發(fā)行日至上市交易日之間公司股票價(jià)格波動(dòng)和利率波動(dòng)導(dǎo)致可轉(zhuǎn)債價(jià)格波動(dòng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。

12、有關(guān)本次發(fā)行的其它事宜，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將視需要在《證券日?qǐng)?bào)》和上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。

釋義

除非特別指明，以下詞語(yǔ)在本發(fā)行公告中具有下列含義：

一、本次發(fā)行基本情況

1、證券類型：本次發(fā)行的證券種類為可轉(zhuǎn)換為公司人民幣普通股（A股）股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)經(jīng)可轉(zhuǎn)債換股產(chǎn)生的A股股票將在上交所上市。

2、發(fā)行總額：40,000萬(wàn)元。

3、發(fā)行數(shù)量：400,000手（4,000,000張）。

4、票面金額：100元/張。

5、發(fā)行價(jià)格：按票面金額平價(jià)發(fā)行。

6、可轉(zhuǎn)債基本情況：

（1）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年，即2020年7月20日至2026年7月19日。

（2）票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年2.00%、第五年2.40%、第六年2.80%。

（3）債券到期贖回：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后5個(gè)交易日內(nèi)，發(fā)行人將按債券面值的115%（含最后一期利息）的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

（4）還本付息的期限和方式：

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

①年利息計(jì)算

計(jì)息年度的利息（以下簡(jiǎn)稱“年利息”）指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

年利息的計(jì)算公式為：I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率。

②付息方式

（1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。

（2）付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日，如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

（3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司A股股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

（4）可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。

（5）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為21.32元/股，不低于募集說(shuō)明書公告日前20個(gè)交易日發(fā)行人股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前1個(gè)交易日發(fā)行人股票交易均價(jià)。

前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

（6）轉(zhuǎn)股期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日（2020年7月24日，即T+4日）起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即2021年1月25日至2026年7月19日。

（7）信用評(píng)級(jí)：主體信用等級(jí)為A+，本次可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為A+。

（8）資信評(píng)估機(jī)構(gòu)：聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司。

（9）擔(dān)保事項(xiàng)：公司控股股東舒宏瑞先生為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的還本付息提供全額無(wú)條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括債券的本金及利息、違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。

7、發(fā)行時(shí)間

本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購(gòu)日為2020年7月20日（T日）。

8、發(fā)行對(duì)象

（1）向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售：本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（2020年7月17日，T-1日）收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。

（2）網(wǎng)上發(fā)行：在上交所開立證券賬戶的境內(nèi)自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者（法律法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。

（3）本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營(yíng)賬戶不得參與本次申購(gòu)。

9、發(fā)行方式

本次發(fā)行的滬工轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購(gòu)金額不足40,000萬(wàn)元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)實(shí)際資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，當(dāng)包銷比例超過(guò)本次發(fā)行總額的30%時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告，如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。

投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，合理確定申購(gòu)金額。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模申購(gòu)的，則該配售對(duì)象的申購(gòu)無(wú)效。

10、發(fā)行地點(diǎn)

（1）網(wǎng)上發(fā)行地點(diǎn)：全國(guó)所有與上交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)；

（2）原有限售條件股東優(yōu)先配售地：在保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）處進(jìn)行。

11、鎖定期

本次發(fā)行的滬工轉(zhuǎn)債不設(shè)定持有期限制，投資者獲得配售的滬工轉(zhuǎn)債將于上市首日開始交易。

12、承銷方式

本次發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）中信建投證券組建承銷團(tuán)承銷，本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足40,000萬(wàn)元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）余額包銷，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，包銷基數(shù)為40,000萬(wàn)元，包銷比例原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為12,000萬(wàn)元。當(dāng)包銷比例超過(guò)本次發(fā)行總額的30%時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。

13、上市安排

發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將盡快申請(qǐng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在上交所上市，具體上市時(shí)間將另行公告。

14、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式

在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

15、轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

（1）修正權(quán)限與修正幅度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司A股股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。

上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于前述的股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)。

若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

（2）修正程序

如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

16、轉(zhuǎn)股數(shù)量的確定方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為：

Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。

其中：V為可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；P為申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照上海證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)債余額及該余額所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息（當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見(jiàn)第十一條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）。

17、贖回條款

（1）到期贖回

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后5個(gè)交易日內(nèi)，發(fā)行人將按債券面值的115%（含最后一期利息）的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

（2）有條件贖回

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬(wàn)元時(shí)，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

18、回售條款

（1）有條件回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。

最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

（2）附加回售條款

若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息（當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見(jiàn)第十七條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

19、轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的本公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

20、與本次發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排

注：上述日期為交易日。如相關(guān)監(jiān)管部門要求對(duì)上述日程安排進(jìn)行調(diào)整或遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

二、向原股東優(yōu)先配售

本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2020年7月17日，T-1日）收市后登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售。

（一）優(yōu)先配售數(shù)量

原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2020年7月17日，T-1日）收市后登記在冊(cè)的持有上海滬工的股份數(shù)量按每股配售1.257元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按1,000元/手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每1手（10張）為一個(gè)申購(gòu)單位，即每股配售0.001257手可轉(zhuǎn)債。原無(wú)限售股東網(wǎng)上優(yōu)先配售不足1手部分按照精確算法（參見(jiàn)釋義）原則取整。

發(fā)行人現(xiàn)有總股本317,974,252股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)約399,692手，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額400,000手的99.923%。其中無(wú)限售條件股東持有294,784,071股，可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)滬工轉(zhuǎn)債上限總額為370,543手；有限售條件股東持有23,190,181股，可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)滬工轉(zhuǎn)債上限總額為29,149手。

（二）原無(wú)限售條件股東優(yōu)先配售

1、原無(wú)限售條件股東優(yōu)先配售的重要日期

（1）股權(quán)登記日：2020年7月17日（T-1日）。

（2） 優(yōu)先配售認(rèn)購(gòu)時(shí)間：2020年7月20日（T日），9:30-11:30,13:00-15:00，逾期視為自動(dòng)放棄優(yōu)先配售權(quán)。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進(jìn)行。

（3）優(yōu)先配售繳款時(shí)間：2020年7月20日（T日）。

2、原無(wú)限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)方法

原無(wú)限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售簡(jiǎn)稱為“滬工配債”，配售代碼為“753131”。

認(rèn)購(gòu)1手“滬工配債”的價(jià)格為1,000元，每個(gè)賬戶最小認(rèn)購(gòu)單位為1手（1,000元），超過(guò)1手必須是1手的整數(shù)倍。原無(wú)限售條件股東優(yōu)先配售不足1手的部分按照精確算法（參見(jiàn)釋義）原則取整。

若原無(wú)限售條件股東的有效申購(gòu)數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，則可按其實(shí)際有效申購(gòu)量獲配滬工轉(zhuǎn)債。

3、繳納足額資金

原無(wú)限售條件股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購(gòu)時(shí)繳付足額資金。

4、原無(wú)限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)程序

（1）投資者應(yīng)于股權(quán)登記日收市后核對(duì)其證券賬戶內(nèi)“滬工配債”的可配余額。

（2）投資者應(yīng)根據(jù)自己的認(rèn)購(gòu)量于認(rèn)購(gòu)前存入足額的認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)。

（3）投資者當(dāng)面委托時(shí)，填寫好認(rèn)購(gòu)委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認(rèn)資金存款額必須大于或等于認(rèn)購(gòu)所需的款項(xiàng)）到認(rèn)購(gòu)者開戶的與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)憑證，復(fù)核無(wú)誤后即可接受委托。

（4）投資者通過(guò)電話委托或其它自動(dòng)委托方式委托的，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定辦理委托手續(xù)。

（5）投資者的委托一經(jīng)接受，不得撤單。

（三）原有限售條件股東優(yōu)先配售

1、原有限售條件股東優(yōu)先配售的重要日期

（1）股權(quán)登記日：2020年7月17日（T-1日）。

（2）優(yōu)先配售認(rèn)購(gòu)時(shí)間：2020年7月20日（T日），上午11:30前，逾期視為自動(dòng)放棄優(yōu)先配售權(quán)。

（3）優(yōu)先配售繳款時(shí)間：2020年7月20日（T日），上午11:30前。

2、原有限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)方法

原有限售條件股東若參與本次發(fā)行的優(yōu)先配售，應(yīng)在申購(gòu)日2020年7月20日（T日）11:30前將以下資料（請(qǐng)僅以一封郵件發(fā)送）發(fā)送至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）郵箱KZZ@CSC.COM.CN處。郵件標(biāo)題應(yīng)為“有限售條件股東全稱+優(yōu)先認(rèn)購(gòu)滬工轉(zhuǎn)債”。

（1）《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》電子版文件（必須是excel版）

（2）簽署蓋章完畢的《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》掃描件

（3）《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》由授權(quán)代表或經(jīng)辦人簽署的，需提供授權(quán)委托書掃描件。機(jī)構(gòu)股東由法定代表人簽章的，自然人股東由本人簽字的，無(wú)需提供

（4）機(jī)構(gòu)股東提供加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，自然人股東提供股東身份證復(fù)印件

（5）上交所證券賬戶卡復(fù)印件或開戶證明文件（如有）

《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》見(jiàn)本公告附件一，《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》電子版文件可在保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）官方網(wǎng)站（http://www.csc108.com）下載，下載路徑為“走進(jìn)中信建投-業(yè)務(wù)介紹-投資銀行業(yè)務(wù)-資本市場(chǎng)部項(xiàng)目公告”處。

郵件是否成功發(fā)送請(qǐng)以回復(fù)郵件確認(rèn)為準(zhǔn)。若在發(fā)送郵件30分鐘內(nèi)未收到回復(fù)郵件確認(rèn)，請(qǐng)撥打咨詢電話010-85130638、010-86451548進(jìn)行確認(rèn)。已獲得回復(fù)郵件確認(rèn)的，請(qǐng)勿重復(fù)發(fā)送郵件。

如無(wú)法發(fā)送郵件，也可將上述全套申購(gòu)文件傳真至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）處，每一頁(yè)傳真須加蓋公章（機(jī)構(gòu)股東）或簽字（自然人股東），并寫明“單位名稱（或自然人姓名）”、“頁(yè)碼、總頁(yè)數(shù)”和“經(jīng)辦人、聯(lián)系電話”，傳真號(hào)碼為：010-56162006分機(jī)號(hào)17634，并請(qǐng)?jiān)诎l(fā)送傳真30分鐘后撥打咨詢電話010-86451548進(jìn)行確認(rèn)。

原有限售條件股東填寫的《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》一旦發(fā)送電子郵件或傳真至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）處，即具有法律約束力，不得撤回。每個(gè)股東只能提交一份《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》，如某一股東提交兩份或兩份以上《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》，則保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）有權(quán)確定其中某一份為有效，其余視為無(wú)效。

原無(wú)限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）不接受原無(wú)限售條件股東在保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）處通過(guò)網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的方式進(jìn)行優(yōu)先認(rèn)購(gòu)。

3、繳納認(rèn)購(gòu)資金

參與優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的原有限售條件股東必須在2020年7月20日（T日）11:30前足額繳納認(rèn)購(gòu)資金。認(rèn)購(gòu)資金劃付時(shí)請(qǐng)?jiān)趥渥谧⒚?ldquo;原A股有限售條件股東上交所證券賬戶號(hào)碼”和“滬工轉(zhuǎn)債優(yōu)先”字樣。如原A股有限售條件股東上海證券賬戶號(hào)碼為：A123456789，則請(qǐng)?jiān)趧澘顐渥谧⒚鳎篈123456789滬工轉(zhuǎn)債優(yōu)先。未填寫匯款用途或備注內(nèi)容，或賬戶號(hào)碼填寫錯(cuò)誤的，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）有權(quán)認(rèn)為其認(rèn)購(gòu)無(wú)效。

認(rèn)購(gòu)資金到賬情況可向收款銀行查詢，也可向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）查詢。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）認(rèn)購(gòu)資金到賬查詢電話010-86451548。

認(rèn)購(gòu)資金請(qǐng)劃付至以下列明的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的原有限售條件股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)收款銀行賬戶。

戶名：

中信建投證券股份有限公司

賬號(hào)：

320766254539

開戶行：

中國(guó)銀行北京東大橋路支行

開戶行大額支付行號(hào)：

104100006175

聯(lián)行號(hào)：

02057

同城交換號(hào)：

010419115

開戶行聯(lián)系人：

陳婧

開戶行聯(lián)系電話：

010-58700263

原有限售條件股東須確保認(rèn)購(gòu)資金于2020年7月20日（T日）11:30前匯至上述指定賬戶。未按上述規(guī)定及時(shí)繳納認(rèn)購(gòu)資金的可視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)，繳納認(rèn)購(gòu)資金不足的以實(shí)際到賬金額確認(rèn)有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量。請(qǐng)?jiān)邢奘蹢l件股東仔細(xì)核對(duì)匯款信息并留意款項(xiàng)在途時(shí)間，以免延誤。

認(rèn)購(gòu)資金將直接作為認(rèn)購(gòu)款?？鄢龑?shí)際的認(rèn)購(gòu)金額后，認(rèn)購(gòu)資金若有剩余，則余額部分將于2020年7月24日（T+4日）前按匯入路徑返還。認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)凍結(jié)期的資金利息按國(guó)家有關(guān)規(guī)定歸證券投資者保護(hù)基金所有。

4、驗(yàn)資

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）將對(duì)原有限售條件股東優(yōu)先配售認(rèn)購(gòu)資金的到賬情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具驗(yàn)資報(bào)告。

5、律師見(jiàn)證

上海市錦天城律師事務(wù)所將對(duì)本次原有限售條件股東優(yōu)先配售過(guò)程進(jìn)行見(jiàn)證，并出具見(jiàn)證意見(jiàn)。

（四）原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購(gòu)。

三、網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)售

（一）發(fā)行對(duì)象

在上交所開立證券賬戶的境內(nèi)自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者（法律法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。

（二）發(fā)行數(shù)量

本次滬工轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額為40,000萬(wàn)元。本次發(fā)行的滬工轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。

（三）發(fā)行價(jià)格

本期可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行價(jià)格為100元/張。

（四）申購(gòu)時(shí)間

2020年7月20日（T日），上交所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間內(nèi)，即9:30-11:30，13:00-15:00。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進(jìn)行。

（五）申購(gòu)方式

投資者應(yīng)在指定的時(shí)間內(nèi)通過(guò)與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，以確定的發(fā)行價(jià)格和符合本公告規(guī)定的申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行申購(gòu)委托。一經(jīng)申報(bào)，不得撤單。

（六）申購(gòu)辦法

1、申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“滬工發(fā)債”，申購(gòu)代碼為“754131”。

2、申購(gòu)價(jià)格為100元/張。

3、參與本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的每個(gè)證券賬戶的最低申購(gòu)數(shù)量為1手（10張，1,000元），每1手為一個(gè)申購(gòu)單位，超過(guò)1手的必須是1手的整數(shù)倍。每個(gè)賬戶申購(gòu)數(shù)量上限為1,000手（100萬(wàn)元），如超過(guò)該申購(gòu)上限，則該筆申購(gòu)無(wú)效。投資者申購(gòu)及持有可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。投資者應(yīng)遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購(gòu)金額不得超過(guò)相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購(gòu)的，則該配售對(duì)象的申購(gòu)無(wú)效。

4、投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購(gòu)只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與滬工轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與滬工轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，以該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。一經(jīng)申報(bào)，不得撤單。

5、不合格、休眠和注銷的證券賬戶不得參與可轉(zhuǎn)債的申購(gòu)。

6、投資者在T日參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

（七）申購(gòu)程序

1、辦理開戶手續(xù)

凡參與本次網(wǎng)上申購(gòu)的投資者，申購(gòu)時(shí)必須持有上交所的證券賬戶，尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上申購(gòu)日2020年7月20日（T日）（含該日）前辦妥上交所的證券賬戶開戶手續(xù)。

2、申購(gòu)手續(xù)

申購(gòu)手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)買入上交所上市股票的方式相同。申購(gòu)時(shí)，投資者無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

投資者當(dāng)面委托時(shí)，應(yīng)認(rèn)真、清楚地填寫買入可轉(zhuǎn)債委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶到與上交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理申購(gòu)委托。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)憑證，復(fù)核各項(xiàng)內(nèi)容無(wú)誤后即可接受申購(gòu)委托。投資者通過(guò)電話或其他方式委托時(shí)，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定辦理委托手續(xù)。

（八）配售規(guī)則

2020年7月20日（T日）投資者網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量與原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分），即網(wǎng)上發(fā)行總量確定后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照以下原則配售可轉(zhuǎn)債：

1、當(dāng)網(wǎng)上申購(gòu)總量等于網(wǎng)上發(fā)行總量時(shí)，按投資者的實(shí)際申購(gòu)量配售；

2、當(dāng)網(wǎng)上申購(gòu)總量小于網(wǎng)上發(fā)行總量時(shí)，按投資者的實(shí)際申購(gòu)量配售后，余額部分按照可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書與發(fā)行公告確定的方式處理；

3、當(dāng)網(wǎng)上申購(gòu)總量大于網(wǎng)上發(fā)行總量時(shí)，按投資者搖號(hào)中簽結(jié)果確定配售數(shù)量。

（九）配號(hào)與抽簽

當(dāng)網(wǎng)上申購(gòu)總量大于網(wǎng)上發(fā)行總量時(shí)，按投資者搖號(hào)中簽結(jié)果確定配售數(shù)量。

1、申購(gòu)配號(hào)確認(rèn)

2020年7月20日（T日），上交所根據(jù)實(shí)際有效申購(gòu)進(jìn)行申購(gòu)配號(hào)，每一有效申購(gòu)單位配一個(gè)號(hào)，對(duì)所有有效申購(gòu)單位按時(shí)間順序連續(xù)配號(hào)，并將配號(hào)結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

2020年7月21日（T+1日），向投資者公布配號(hào)結(jié)果。投資者應(yīng)到原委托申購(gòu)的交易網(wǎng)點(diǎn)處確認(rèn)申購(gòu)配號(hào)。

2、公布中簽率

發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）于2020年7月21日（T+1日）在《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的《網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告》中公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率。

3、搖號(hào)抽簽、公布中簽結(jié)果

2020年7月21日（T+1日）上午在公證部門的監(jiān)督下，由發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）主持搖號(hào)抽簽，確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果，上交所于當(dāng)日將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）于2020年7月22日（T+2日）在《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中公布中簽結(jié)果。

4、確認(rèn)認(rèn)購(gòu)數(shù)量

2020年7月22日（T+2日）公告搖號(hào)中簽結(jié)果，投資者根據(jù)中簽號(hào)碼確認(rèn)認(rèn)購(gòu)滬工轉(zhuǎn)債數(shù)量，每一中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)1手（10張，1,000元）可轉(zhuǎn)債。

（十）繳款程序

T+2日日終，中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的認(rèn)購(gòu)資金，投資者認(rèn)購(gòu)資金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。根據(jù)中國(guó)結(jié)算上海分公司的相關(guān)規(guī)定，放棄認(rèn)購(gòu)的最小單位為1手。投資者放棄認(rèn)購(gòu)的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自中國(guó)結(jié)算上海分公司收到棄購(gòu)申報(bào)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債的申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債的次數(shù)合并計(jì)算。

放棄認(rèn)購(gòu)情形以投資者為單位進(jìn)行判斷，即投資者持有多個(gè)證券賬戶的，其名下任何一個(gè)證券賬戶（含不合格、注銷證券賬戶）發(fā)生放棄認(rèn)購(gòu)情形的，均納入該投資者放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的，按不同投資者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

網(wǎng)上投資者中簽未繳款金額以及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的包銷比例等具體情況詳見(jiàn)2020年7月24日（T+4日）刊登的《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告》。

（十一）結(jié)算與登記

本次網(wǎng)上發(fā)行滬工轉(zhuǎn)債的債權(quán)登記由中國(guó)結(jié)算上海分公司完成。

四、中止發(fā)行安排

當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告，如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。

中止發(fā)行時(shí)，網(wǎng)上投資者中簽的可轉(zhuǎn)債無(wú)效且不登記至投資者名下。

五、包銷安排

原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足40,000萬(wàn)元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。包銷基數(shù)為40,000萬(wàn)元，包銷比例原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為12,000萬(wàn)元。當(dāng)包銷比例超過(guò)本次發(fā)行總額的30%時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。

六、發(fā)行費(fèi)用

本次發(fā)行對(duì)投資者不收取傭金、過(guò)戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。

七、路演安排

為使投資者更好地了解本次發(fā)行和發(fā)行人的詳細(xì)情況，發(fā)行人擬于2020年7月17日（T-1日）在中國(guó)證券網(wǎng)（http://roadshow.cnstock.com/）舉行網(wǎng)上路演。請(qǐng)廣大投資者留意。

八、風(fēng)險(xiǎn)揭示

發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）就已知范圍內(nèi)已充分揭示本次發(fā)行可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)揭示條款參見(jiàn)《募集說(shuō)明書》。

九、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

1、發(fā)行人：上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

辦公地址：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號(hào)

聯(lián)系電話：021-59715700

聯(lián)系人：劉睿

2、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

辦公地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街2號(hào)凱恒中心B座10層

電話：010-85130638、010-86451548

聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

發(fā)行人：上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

2020年7月16日